1. Doldurma yığınları yeni enerji vasitələri üçün enerji əlavəsi cihazlarıdır və ölkədə və xaricdə inkişafda fərqlər var
1.1.Doldurma yığını yeni enerji daşıyıcıları üçün enerji əlavəsi cihazıdır
Doldurma yığını elektrik enerjisini əlavə etmək üçün yeni enerji daşıyıcıları üçün bir cihazdır.Yeni enerji daşıyıcıları üçün yanacaqdoldurma məntəqəsi avtomobilləri yanacaq üçün nə deməkdir.Doldurma yığınlarının tərtibatı və istifadə ssenariləri yanacaqdoldurma məntəqələrinə nisbətən daha çevikdir və növləri də daha zəngindir.Quraşdırma formasına görə, müxtəlif sahə formaları üçün uyğun olan divara quraşdırılmış yükləmə yığınlarına, şaquli doldurma yığınlarına, mobil doldurma yığınlarına və s.
İstifadə ssenarilərinin təsnifatına uyğun olaraq, o, ictimai doldurma qalaqlarına, xüsusi doldurma payalarına, şəxsi doldurma payalarına və s. bölünə bilər. İctimai doldurma payaları əhali üçün ictimai yükləmə xidmətləri göstərir və xüsusi doldurma payaları adətən yalnız tikintinin daxili hissəsinə xidmət edir. xovlu şirkət, xüsusi doldurma svayları isə xüsusi doldurma yığınlarına quraşdırılır.Dayanacaq yerləri, ictimaiyyətə açıq deyil;
Doldurma sürətinin (doldurma gücü) təsnifatına görə, onu sürətli doldurma yığınlarına və yavaş doldurma yığınlarına bölmək olar;şarj texnologiyasının təsnifatına görə, onu DC şarj yığınlarına və AC doldurma yığınlarına bölmək olar.Ümumiyyətlə, DC doldurma yığınları daha yüksək doldurma gücünə və daha sürətli doldurma sürətinə malikdir, AC şarj yığınları isə daha yavaş doldurulur.
Birləşmiş Ştatlarda doldurma yığınları adətən gücə görə müxtəlif səviyyələrə bölünür, bunlar arasında Səviyyə 1 vəSəviyyə 2adətən demək olar ki, bütün yeni enerji vasitələri üçün uyğun olan AC doldurma yığınlarıdır, yan sürətli şarj isə bütün yeni enerji vasitələri üçün uyğun deyil və müxtəlif növlər J1772, CHAdeMO, Tesla və s. kimi müxtəlif interfeys standartlarına əsaslanaraq əldə edilir.
Hazırda dünyada tamamilə vahid şarj interfeysi standartı yoxdur.Əsas interfeys standartlarına Çinin GB/T, Yaponiyanın CHAOmedo, Avropa Birliyinin IEC 62196, ABŞ-ın SAE J1772 və IEC 62196 daxildir.
1.2.Yeni enerji vasitələrinin artımı və siyasət yardımı mənim ölkəmdə doldurma yığınlarının davamlı inkişafına təkan verir
Ölkəmin yeni enerjili vasitə sənayesi sürətlə inkişaf edir.ölkəmin yeni enerji vasitələri inkişaf etməyə davam edir, xüsusən 2020-ci ildən etibarən yeni enerji vasitələrinin nüfuzetmə nisbəti sürətlə artdı və 2022-ci ilə qədər yeni enerji vasitələrinin nüfuzetmə nisbəti 25%-i keçdi.Yeni enerji daşıyıcılarının sayı da artmağa davam edəcək.İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyinin statistikasına görə, 2022-ci ildə yeni enerji daşıyıcılarının avtomobillərin ümumi sayına nisbəti 4,1%-ə çatacaq.
Dövlət doldurma xov sənayesinin inkişafını dəstəkləmək üçün bir sıra siyasətlər həyata keçirmişdir.Ölkəmdə yeni enerji daşıyıcılarının satışı və sahibliyi artmaqda davam edir və müvafiq olaraq enerji doldurma qurğularına tələbat da genişlənməkdə davam edir.Bununla əlaqədar olaraq, dövlət və müvafiq yerli idarələr, siyasət dəstəyi və rəhbərliyi, maliyyə subsidiyaları və tikinti məqsədləri də daxil olmaqla, yükləyici xov sənayesinin inkişafını güclü şəkildə təşviq etmək üçün bir sıra siyasətlər qəbul etdilər.
Yeni enerji vasitələrinin davamlı böyüməsi və siyasətin stimullaşdırılması ilə mənim ölkəmdə şarj yığınlarının sayı artmaqda davam edir.2023-cü ilin aprel ayına olan məlumata görə, mənim ölkəmdəki yükləmə yığınlarının sayı 6,092 milyondur.Onların arasında, ictimai doldurma payalarının sayı illik müqayisədə 52% artaraq 2,025 milyon ədədə çatdı, onlardan DC doldurma payaları 42% vəAC şarj yığınları58%-ni təşkil edib.Şəxsi doldurma yığınları adətən nəqliyyat vasitələri ilə yığıldığından, mülkiyyətdə artım daha da böyükdür.Sürətli, illik 104% artımla 4,067 milyon ədəd.
Mənim ölkəmdə nəqliyyat vasitələrinin paya nisbəti 2,5:1-dir, bunun da ictimai nəqliyyat vasitəsinin payına nisbəti 7,3:1-dir.Vasitə-svay nisbəti, yəni yeni enerji vasitələrinin doldurma yığınlarına nisbəti.İnventarlaşdırma baxımından, 2022-ci ilin sonuna qədər mənim ölkəmdə nəqliyyat vasitələrinin payalara nisbəti 2,5: 1 olacaq və ümumi tendensiya tədricən azalır, yəni yeni enerji vasitələri üçün şarj qurğuları daim təkmilləşdirilir.Onların arasında ictimai nəqliyyat vasitələrinin paya nisbəti 7,3:1-dir ki, bu da 2020-ci ilin sonundan etibarən tədricən artmışdır. Səbəb yeni enerji nəqliyyat vasitələrinin satışının sürətlə artması və artım tempinin ictimai yüklənmənin tikinti gedişatını aşmasıdır. qalaqlar;şəxsi avtonəqliyyat vasitələrinin payalara nisbəti 3,8:1-dir ki, bu da tədricən azalma göstərir.Bu tendensiya, əsasən, yaşayış icmalarında şəxsi doldurma payalarının tikintisini təşviq etmək üçün milli siyasətin effektiv təşviqi kimi amillərlə bağlıdır.
İctimai şarj svaylarının parçalanması baxımından, ictimai DC payalarının sayı: ictimai AC payalarının sayı ≈ 4: 6, buna görə də ictimai DC payalarının nisbəti təxminən 17,2: 1 təşkil edir ki, bu da ictimai AC nisbətindən yüksəkdir. 12,6:1 yığınları.
Artan avtomobil-svay nisbəti bütövlükdə tədricən yaxşılaşma tendensiyasını göstərir.Artan nöqteyi-nəzərdən, aylıq yeni yükləmə svayları, xüsusən də yeni ictimai doldurma payaları, yeni enerji daşıyıcılarının satışı ilə sıx bağlı olmadığından, onlar böyük dalğalanmalara malikdir və aylıq yeni avtomobil paya nisbətində dalğalanmalara səbəb olur.Buna görə də, rüblük Kalibr artan avtomobil-svay nisbətini, yəni yeni əlavə edilmiş yeni enerji vasitələrinin satış həcmini hesablamaq üçün istifadə olunur: yeni əlavə edilmiş yükləmə yığınlarının sayı.2023-cü rübün birinci rübündə yeni əlavə edilmiş vaqon-svay nisbəti 2,5:1 təşkil edir ki, bu da ümumilikdə tədricən azalma tendensiyasını göstərir.Onların arasında yeni ictimai avtomobil-svay nisbəti 9,8:1, yeni əlavə edilmiş şəxsi avtomobil-svay nisbəti isə 3,4:1-dir ki, bu da əhəmiyyətli yaxşılaşmadan xəbər verir.trend.
1.3.Xaricdə enerji doldurma qurğularının tikintisi mükəmməl deyil və artım potensialı böyükdür
1.3.1.Avropa: Yeni enerjinin inkişafı fərqlidir, lakin payaların doldurulmasında boşluqlar var
Avropada yeni enerji daşıyıcıları sürətlə inkişaf edir və yüksək nüfuz dərəcəsinə malikdir.Avropa dünyada ətraf mühitin mühafizəsinə ən çox önəm verən regionlardan biridir.Siyasət və qaydalarla idarə olunan Avropa yeni enerji avtomobil sənayesi sürətlə inkişaf edir və yeni enerjinin nüfuzetmə dərəcəsi yüksəkdir.21,2%-ə çatıb.
Avropada avtomobil-svay nisbəti yüksəkdir və enerji doldurma qurğularında böyük boşluq var.IEA statistikasına görə, 2022-ci ildə Avropada ictimai nəqliyyat vasitələrinin qalaqlarının nisbəti təxminən 14,4:1 olacaq ki, bunun da ictimai sürətli doldurma payaları yalnız 13%-ni təşkil edəcək.Avropanın yeni enerji daşıyıcıları bazarı sürətlə inkişaf etsə də, uyğun doldurma qurğularının tikintisi nisbətən geridə qalıb və az sayda doldurma qurğuları və yavaş doldurma sürəti kimi problemlər var.
Avropa ölkələri arasında yeni enerjinin inkişafı qeyri-bərabərdir və ictimai nəqliyyat vasitələrinin payalara nisbəti də fərqlidir.Bölmə baxımından Norveç və İsveç 2022-ci ildə müvafiq olaraq 73,5% və 49,1% olmaqla yeni enerjinin ən yüksək nüfuzetmə sürətinə malikdir və iki ölkədə ictimai nəqliyyat vasitələrinin yığınlara nisbəti də Avropa ortalamasından yüksəkdir və 32,8-ə çatır: müvafiq olaraq 1 və 25.0: 1.
Almaniya, Böyük Britaniya və Fransa Avropanın ən böyük avtomobil satışı ölkələridir və yeni enerjinin nüfuz dərəcəsi də yüksəkdir.2022-ci ildə Almaniya, Böyük Britaniya və Fransada enerjinin yeni nüfuzetmə nisbətləri müvafiq olaraq 28,2%, 20,3% və 17,3%-ə çatacaq və ictimai nəqliyyat vasitələrinin payına nisbəti 24,5:1, 18,8:1 və 11,8 olacaq. :1, müvafiq olaraq.
Siyasətlər baxımından, Avropa İttifaqı və bir çox Avropa ölkələri şarj qurğularının inkişafını stimullaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq həvəsləndirici siyasətlər və ya doldurma qurğularının tikintisi ilə bağlı ödənişli subsidiya siyasətləri tətbiq ediblər.
1.3.2.Amerika Birləşmiş Ştatları: Doldurma qurğuları təcili olaraq inkişaf etdirilməlidir və hökumət və müəssisələr birlikdə işləyirlər
Dünyanın ən böyük avtomobil bazarlarından biri olan ABŞ yeni enerji sahəsində Çin və Avropadan daha yavaş irəliləyiş əldə edib.2022-ci ildə yeni enerjili avtomobillərin satışı 1 milyonu keçəcək, nüfuzetmə nisbəti təxminən 7,0% təşkil edəcək.
Eyni zamanda, ABŞ-da ictimai doldurma xovlu bazarının inkişafı da nisbətən ləng gedir və ictimai doldurma qurğuları tam deyil.2022-ci ildə ABŞ-da ictimai nəqliyyat vasitələrinin payalara nisbəti 23,1:1 olacaq ki, bunun da 21,9%-ni ictimai sürətli doldurma payaları təşkil edəcək.
Birləşmiş Ştatlar və bəzi ştatlar, həmçinin ABŞ hökumətinin ümumi dəyəri 7,5 milyard ABŞ dolları olan 500,000 yükləmə yığını tikmək layihəsi də daxil olmaqla, şarj qurğuları üçün stimullaşdırıcı siyasətlər təklif ediblər.NEVI proqramı çərçivəsində dövlətlər üçün mövcud olan ümumi məbləğ 2022-ci maliyyə ilində 615 milyon ABŞ dolları və 2023-cü ildə 885 milyon dollar təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ federal hökumətinin layihəsində iştirak edən doldurma payaları ABŞ-da istehsal edilməlidir (istehsal prosesləri daxil olmaqla) mənzil və montaj kimi) və 2024-cü ilin iyul ayına qədər bütün komponent xərclərinin ən azı 55%-i ABŞ-dan gəlməlidir.
Siyasət təşviqlərinə əlavə olaraq, yük yığan svay şirkətləri və avtomobil şirkətləri də yükləyici qurğuların tikintisini, o cümlədən Tesla-nın doldurma şəbəkəsinin bir hissəsini açmasını, ChargePoint, BP və payaların yerləşdirilməsi və tikintisi üçün əməkdaşlıq edən digər avtomobil şirkətləri də fəal şəkildə təşviq ediblər.
Dünyadakı bir çox doldurma xovlu şirkətləri də ABŞ-da doldurma payaları istehsal etmək üçün yeni qərargahlar, qurğular və ya istehsal xətləri yaratmaq üçün ABŞ-a fəal şəkildə sərmayə qoyur.
2. Sənayenin sürətləndirilmiş inkişafı ilə xaricdə yükləmə xovlu bazarı daha çevikdir
2.1.İstehsalın qarşısındakı maneə şarj modulunda, xaricə getmək üçün isə standart sertifikatlaşdırmadadır.
2.1.1.AC yığınının aşağı maneələri var və DC yığınının nüvəsi şarj moduludur
AC doldurma yığınlarının istehsal maneələri azdır və doldurma moduluDC şarj yığınlarıəsas komponentidir.İş prinsipi və kompozisiya strukturu baxımından, yeni enerji vasitələrinin AC/DC çevrilməsi AC doldurulması zamanı avtomobilin içərisindəki bort şarj cihazı tərəfindən həyata keçirilir, beləliklə AC şarj yığınının strukturu nisbətən sadədir və dəyəri aşağıdır. .DC şarjında, AC-dən DC-yə çevrilmə prosesi şarj yığınının içərisində tamamlanmalıdır, buna görə də doldurma modulu tərəfindən həyata keçirilməlidir.Doldurma modulu dövrənin sabitliyinə, bütün yığının performansına və təhlükəsizliyinə təsir göstərir.Bu, DC şarj yığınının əsas komponentidir və ən yüksək texniki maneələrə malik komponentlərdən biridir.Doldurma modulu təchizatçıları arasında Huawei, Infy power, Sinexcel və s.
2.1.2.Xaricdə standart sertifikatdan keçmək xaricdəki biznes üçün zəruri şərtdir
Xarici bazarlarda sertifikatlaşdırma maneələri mövcuddur.Çin, Avropa və Birləşmiş Ştatlar payaların doldurulması üçün müvafiq sertifikatlaşdırma standartlarını təqdim etmişlər və sertifikatdan keçmək bazara daxil olmaq üçün ilkin şərtdir.Çinin sertifikatlaşdırma standartlarına CQC və s. daxildir, lakin hələlik məcburi sertifikatlaşdırma standartı yoxdur.Birləşmiş Ştatlarda sertifikatlaşdırma standartlarına UL, FCC, Energy Star və s. daxildir. Avropa İttifaqındakı sertifikatlaşdırma standartları əsasən CE sertifikatıdır və bəzi Avropa ölkələri də öz bölmələrinə bölünmüş sertifikatlaşdırma standartlarını təklif etmişlər.Bütövlükdə, sertifikatlaşdırma standartlarının çətinliyi ABŞ > Avropa > Çindir.
2.2.Daxili: Əməliyyat sonunun yüksək konsentrasiyası, bütün qalaq keçidində şiddətli rəqabət və məkanın davamlı böyüməsi
Yerli doldurma xovlu operatorlarının konsentrasiyası nisbətən yüksəkdir və bütün doldurma xovlu keçidində bir çox rəqib var və düzülmə nisbətən səpələnmişdir.Şarj svay operatorları baxımından, Telefon və Xingxing Şarjı ictimai doldurma xovlu bazarının təxminən 40% -ni təşkil edir və bazar konsentrasiyası nisbətən yüksəkdir, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, bunlardan ictimai DC xovlu bazarı CR5 =80,7%, İctimai rabitə xovlu bazarı CR5=65,8%.Bütün bazara aşağıdan yuxarıya nəzər salsaq, müxtəlif operatorlar bütün istehsal prosesi də daxil olmaqla sənaye zəncirinin yuxarı və aşağı axınını təşkil edən Telefon, Xingxing Charging və s. kimi fərqli modellər yaratmışlar. İşığı qəbul edən Xiaoju Doldurma, Bulud Tez Doldurma və s. Aktiv model bütün qalaq istehsalçısı və ya operatoru üçün üçüncü tərəfin doldurma stansiyası həllərini təmin edir.Çində bütöv yığınların bir çox istehsalçısı var.Telefon və Ulduz Doldurma kimi şaquli inteqrasiya modelləri istisna olmaqla, bütün yığın strukturu nisbətən səpələnmişdir.
2030-cu ilə qədər mənim ölkəmdəki ictimai şarj yığınlarının sayının 7,6 milyona çatacağı gözlənilir. Ölkəmin yeni enerji nəqliyyatı sənayesinin inkişafını və ölkənin, əyalətlərin və şəhərlərin siyasət planlamasını nəzərə alaraq, 2025 və 2030-cu ilə qədər Çində ictimai şarj yığınlarının sayı müvafiq olaraq 4,4 milyon və 7,6 milyona çatacaq və 2022-2025E və 2025E -2030E-nin CAGR göstəricisi müvafiq olaraq 35,7% və 11,6% təşkil edir.Eyni zamanda, ictimai sürətli yükləyici payaların ictimai yığınlarda payı da tədricən artacaq.Hesablamalara görə, 2030-cu ilə qədər ictimai doldurma yığınlarının 47,4%-i istifadəçi təcrübəsini daha da təkmilləşdirərək sürətli şarj yığınları olacaq.
2.3.Avropa: Doldurma payalarının tikintisi sürətlənir və sürətli doldurma payalarının nisbəti artır
Nümunə olaraq Böyük Britaniyanı götürsək, yük yığan svay operatorlarının bazar konsentrasiyası Çindən daha aşağıdır.Avropanın əsas yeni enerji ölkələrindən biri olaraq, Böyük Britaniyada ictimai şarj yığınlarının sayı 2022-ci ildə 9,9% təşkil edəcək. Britaniya doldurma payı bazarının nöqteyi-nəzərindən, ümumi bazar konsentrasiyası Çin bazarından aşağıdır. .İctimai şarj yığını bazarında ubitricity, Pod Point, bp pulse və s. daha yüksək bazar payına malikdir, CR5=45,3%.İctimai sürətli şarj yığınları və ultra sürətli doldurma yığınları Onların arasında InstaVolt, bp pulse və Tesla Supercharger (açıq və Tesla-ya xas olanlar da daxil olmaqla) 10%-dən çox, CR5=52,7% təşkil edib.Bütün paya istehsalı tərəfində əsas bazar oyunçuları arasında ABB, Siemens, Schneider və elektrikləşdirmə sahəsində digər sənaye nəhəngləri, eləcə də satınalmalar yolu ilə doldurma xov sənayesinin planını həyata keçirən enerji şirkətləri daxildir.Məsələn, BP 2018-ci ildə Böyük Britaniyada ən böyük elektrik avtomobilləri dolduran şirkətlərdən birini əldə etdi. 1. Chargemaster və Shell 2021-ci ildə ubitricity və digərləri əldə etdilər (BP və Shell hər ikisi neft sənayesi nəhəngləridir).
2030-cu ildə Avropada ictimai şarj yığınlarının sayının 2,38 milyona çatacağı və sürətli doldurma paylarının nisbətinin artmaqda davam edəcəyi gözlənilir.Hesablamalara görə, 2025 və 2030-cu ilə qədər Avropada ictimai yükləmə yığınlarının sayı müvafiq olaraq 1,2 milyon və 2,38 milyona çatacaq və 2022-2025E və 2025E-2030E CAGR müvafiq olaraq 32,8% və 14,7% olacaq.üstünlük təşkil edəcək, lakin ictimai sürətli şarj yığınlarının nisbəti də artır.Hesablamalara görə, 2030-cu ilə qədər ictimai doldurma payalarının 20,2%-i sürətli doldurma payaları olacaq.
2.4.Amerika Birləşmiş Ştatları: Bazar məkanı daha çevikdir və hazırda yerli brendlər üstünlük təşkil edir
ABŞ-da şarj şəbəkəsi bazarının konsentrasiyası Çin və Avropadakından daha yüksəkdir və yerli brendlər üstünlük təşkil edir.Şəbəkə doldurma saytlarının sayı baxımından ChargePoint 54,9% payla lider mövqe tutur, ardınca 10,9% ilə Tesla (Səviyyə 2 və DC Fast daxil olmaqla), ardınca da Amerika şirkətləri olan Blink və SemaCharge gəlir.Şarj edən EVSE portlarının sayı baxımından ChargePoint 39,3% təşkil edən digər şirkətlərdən hələ də yüksəkdir, ikinci yerdə 23,2% (Səviyyə 2 və DC Fast daxil olmaqla) Tesla, ikinci yerdə əsasən Amerika şirkətləri gəlir.
2030-cu ildə Birləşmiş Ştatlarda ictimai şarj yığınlarının sayının 1,38 milyona çatacağı və sürətli şarj yığınlarının nisbətinin yaxşılaşmağa davam edəcəyi gözlənilir.Hesablamalara görə, 2025 və 2030-cu ilə qədər ABŞ-da ictimai şarj yığınlarının sayı müvafiq olaraq 550.000 və 1.38 milyona çatacaq və 2022-2025E və 2025E-2030E CAGR müvafiq olaraq 62.6% və 202% olacaq.Avropadakı vəziyyətə bənzər olaraq, Yavaş doldurma yığınları hələ də çoxluq təşkil edir, lakin sürətli doldurma payalarının nisbəti yaxşılaşmağa davam edəcək.Hesablamalara görə, 2030-cu ilə qədər ictimai doldurma payalarının 27,5%-i sürətli doldurma payaları olacaq.
2.5.Bazar sahəsinin hesablanması
Çin, Avropa və ABŞ-da ictimai doldurma xovlu sənayesinin yuxarıdakı təhlilinə əsasən, 2022-2025E dövründə ictimai doldurma payalarının sayının CAGR-də artacağı və yeni yükləmə yığınlarının sayının artacağı güman edilir. hər il əlavə edilən holdinqlərin sayı çıxılaraq əldə ediləcək.Məhsul vahidinin qiymətinə gəldikdə, yerli yavaş yüklənən payalar 2000-4000 yuan/dəst, xarici qiymətlər isə 300-600 dollar/dəst (yəni 2100-4300 yuan/dəst) səviyyəsindədir.Yerli 120 kVt sürətli şarj svaylarının qiyməti 50.000-70.000 yuan/dəst, xarici 50-350 kVt sürətli şarj svaylarının qiyməti isə 30.000-150.000 dollar/dəst, 120 kVt sürətli doldurulan payaların qiyməti təxminən 5500, -60.000 dollar/dəst.2025-ci ilə qədər Çin, Avropa və ABŞ-da ictimai şarj yığınlarının ümumi bazar sahəsinin 71,06 milyard yuana çatacağı təxmin edilir.
3. Əsas şirkətlərin təhlili
Şarj svay sənayesində xarici şirkətlərə ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens və s. daxildir. Yerli şirkətlərə Autel, Sinexcel,ÇİNEVSE, TGOOD, Gresgying və s. Onların arasında yerli xovlu şirkətlər də xaricə getməkdə müəyyən irəliləyişlər əldə ediblər.Məsələn, CHINAEVSE-nin bəzi məhsulları ABŞ-da UL, CSA, Energy Star sertifikatı və Avropa İttifaqında CE, UKCA, MID sertifikatı alıb.CHINAEVSE BP-nin doldurma paya təchizatçıları və istehsalçıları siyahısına daxil oldu.
Göndərmə vaxtı: 10 iyul 2023-cü il